家纺产业是海宁市的支柱产业之一,其外贸依存度也很高,2006、2007年自营出口分别达到2.21亿美元和2.59亿美元,增幅分别为37.9%和17.5%,占全市出口总额的11%,出口产品主要是窗帘布、床上及餐桌用布和沙发布等,出口市场主要有:美国、阿联酋、俄罗斯、沙特和日本等。2007年有自营出口实绩企业172家,其中自营出口较大的企业主要有:中国皮革城进出口有限公司、海纳家纺有限公司、金郑进出口有限公司、鑫利莱纺织有限公司和胜宇布艺有限公司等。虽然家纺产品出口近几年来发展迅速,但我们也看到,其2007年出口增幅相比2006年出现大幅下降,家纺产业的发展到了一个十分关键时期。
一、家纺出口面临的问题和困难。 人民币升值:尽管许多企业意识到人民币升值的长期趋势,并在报价上有所体现,但今年以来人民币升值速度之快却超出了大部分人的预料, 一季度,人民币升值了4.15%,而一个家纺出口合同周期一般在二个半到三个月左右,一个合同完成,企业的汇率损失大约在1%-2%左右。4月10日,人民币兑美元汇率首次破7,与2005年汇改之日8.2765比,人民币累计升值已达18%。人民币汇率的不确定性已成为影响企业产品报价和利润的主要因素之一,因为不能正确判断人民币汇率的升值速率和幅度,许多企业不敢接大单和长期的订单,因此,有关部门如银行等应加强对出口企业在人民币汇率走势及衍生金融产品使用等方面的指导,以尽可能减少汇率损失。 产品成本大幅增加:管理费用、财务费用增加20%以上,原材料如粘胶、棉纱、绦纶等去年大幅上涨后,目前基本都处在历史高位;在用工上,一个熟练的挡车工的月工资在2000元(包吃住)以上,再加上保险金等费用,企业确实压力很大。根据有关部门统计,目前我国纺织行业劳动力成本比越南、巴基斯坦等新兴纺织出口国高一倍。同时,由于去年银行多次上调贷款利息,企业财务费用大幅增加,而且贷款门槛高,许多中小企业在急需资金而又求贷无门的情况下,只好借高利贷,这一现象在部分地区比较严重,在其他多种不利因素的共同影响下,将严重威胁这些中小企业的生存,1、2年内会有一批中小企业因资金链断裂等原因而关闭。扩大中小企业融资途径已到了十分紧迫的时候。 面对成本的大幅上涨,家纺产品的出口价格去年以来有所上调,但不能完全弥补成本上升等因素带来的影响,目前,一般外贸企业的净利润在5%左右,企业的利润率这么低,且影响企业利润率的许多因素如人民币汇率、原材料价格等都是大幅波动,这就需要企业在成本核算和内部管理上不断提高水平,依靠精确的成本控制,才能保有一定的利润,否则,接单之日也就是亏损之时。 高档设备利用率低,效益不明显。前几年,我市家纺企业为了提高产品档次和质量,引进了许多进口织机,但几年下来,并没有很好地发挥其作用,主要原因在于:大部分布国产织机都能生产,而且在外观上没有什么区别;进口织机只有在生产一些要求非常高的产品时才能发挥其优势。由于国外对我国产品的歧视,大部分高档产品并不在中国采购,我们的进口织机只在生产一些中高档产品,其优势没有得到利用。由于进口织机的价格比国产织机高一倍,反而增加了产品成本。去年以来,我市进口织机数量明显下降。
人才紧缺且流动性大。一方面,大学毕业生多,而有外贸经验的业务员难招,新的大学生进企业后,公司短期内不敢贸然重用,而现在业务员的收入又都与其业务量挂钩,因此老业务员一般也都不愿意带新人,使得新进大学生很难短时间内在业务水平上有大的提高,因此,觉得在企业得不到重用,跳槽现象时有发生,人才紧缺也让许多企业望洋兴叹。另一方面,由于许多中小企业主不懂外语,对外贸业务不熟悉,外贸业务主要是少数业务员在操作,部分业务员在积累一定的客户资源后,自立门户或与一些小加工企业合作,造成原有企业客户流失,业务受到很大影响,这种现象目前时有发生,企业也是被动在应对,培养自已的子女亲戚学外贸或者是多招几个业务员分散业务,我们认为针对这种现象,一方面企业要在劳动合同中增加有关保密条款,用法律来保障企业的合法权益,同时,也要完善用人制度和激励机制,给予业务人员更多的发展空间,不能只用提成来留人,而要让员工觉得在这家企业工作自已有发挥的空间,能不断的进步,对未来的发展有良好的预期,要引得进人,更要留得住人,政府有关部门也要在引进外贸人才方面为企业搭建平台。另一方面,行业组织应发挥作用,进行规范和制约,要尝试建立信用机制,对一些恶意跳槽的业务员可将其列入黑名单,对其在海宁开展与跳槽前相关的业务给予制约。
二、与竞争对手的对比 海宁市家纺产业周边的主要竞争对手有余杭、绍兴、诸稽、金华和江苏南通等,与余杭比,产品基本相同,我们虽然企业数量多,但是在大企业规模上明显不如余杭;与绍兴比,它们的轻纺城更具国际化,我市的许多中小企业都是在海宁生产,到绍兴销售,而我市的许村家纺城则更多的是以内销为主。而江苏南通主要是生产床上用品,但其拥有一批国内知名品牌,而且其在新产品设计、开发上远比我们强,而我市现在虽然许多企业延长产业链,生产床上用品等一些成品,但几乎没有知名品牌,产品也只要是模仿的多。 海宁市家纺产业的优势在于企业的集群优势,有一大批销售在5000-10000万的企业,规上企业有近250家,并且有近万家小企业,形成了一定的规模和互补优势,但我们也要看到,由于产品的雷同,企业的集群优势往往有时也是劣势,相互竞争激烈,尤其是低价竞争、相互模仿等,在一定程度上削弱了我们自已的竞争力,因此,我们要发挥自身优势,培育几家龙头企业,在设计、品牌等方面先行一步,再带动中小企业跟进,共同促进全行业发展。 国际上,我们的主要竞争对手是土耳其等国,特别是土耳其,其企业规模、产品的研发能力都比我们强,且其有地域优势,尽管我们的产品质量与其没有大的区别,但销售价格只是其价格的2/3左右,在许多外商眼里,中国产品只是廉价商品的代名词,因此,必须把提升我国产品在国际上的信誉度作为提高国家形象的大事来抓。
三、创新与品牌,家纺产业发展的方向和动力 产品成本的不断增加、产能过剩造成的恶性竞争等已使家纺产业的发展处于一个重要的十字路口,许多企业在这个十字路口处于一种观望状态:在微利或保本的前提下,保持目前的规模,尽可能减少各种成本支出,希望在这一轮产业大洗牌中坚持不被淘汰。但我们认为,产品以及劳动力成本的快速上涨,已使我们的许多劳动密集型产品基本失去了价格优势,设计与品牌的缺失,更让我们丧失了产品的定价权,家纺产业发展到现在这个阶段,面临着与以往完全不同的竞争环境,光靠加强管理、节约成本已难守业,更不用提发展了。尽管目前家纺出口的量还是大幅增长,但这种建立在低效益上的增长是脆弱的,如果下半年人民币升值进一步加快,其它成本进一步上升,我们会发现家纺产品出口量突然之间会大幅下降。我市家纺产业要想顺利渡过难关并取得发展,必须走创新与品牌之路,在企业管理、销售模式、产品设计与开发、人才使用、发展模式等方面创新思维、创新理念,不断提高产品的技术含量和附加值,在产品设计与开发上,不仅只是在花样、颜色的更新,更要在材料的组织、产品的功能等方面有所创新,设计上要向专业化方向发展,比如培养专业的调色师、花样师,以专取胜,要鼓励企业经营者、设计人员多到国外参观学习,借鉴别人的长处,并学以至用,同时,要延长产业链,不断向床上用品等品牌终端领域发展,要关注国内市场的巨大潜力,利用国内市场的发展培养自已的品牌,包括企业的整体形象建设,并最终向国际市场进军。 国家对纺织行业目前所处的困境也已有所了解,中国纺织工业协会会长杜珏洲表示今年不会再下调纺织产品出口退税率,有可能上调部分产品的出口退税率,从6月1日起,部分进口棉花关税将会下调,如果以上措施都得以落实,将在一定程度上缓解纺织企业的压力,提高我国纺织企业在国际上的竞争力。
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